作者：梁嘉雯 2025-09-23 09:20炒股配资网站详解
久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.，简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH，穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定)香港分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定，惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：Baa3(穆迪)
类型：高级无抵押可持续债券、归属于发行人现有50亿美元中期票据计划
发行规则：Reg S
币种：人民币
发行规模：10亿人民币
期限：3年期
初始指导价：2.40%区域
息票率：1.95%
收益率：1.95%
发行价格：100
交割日：2025年9月29日
到期日：2028年9月29日
资金用途：与本次票据发行净收益等额的资金将用于为符合发行人《可持续融资框架》规定的合格可持续发展资产或项目提供融资和/或再融资
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
第二方意见提供人：惠誉常青
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、渣打银行(B&D)、中信银行国际、集友银行、民银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、中国银行、交通银行、上银国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、中信证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
联席可持续发展结构行：民生银行香港分行和渣打银行
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0001201620炒股配资网站详解
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